Powrót do realizacji
REALIZACJA
Expandeo
Klient
Expandeo
Produkt
Nieruchomości
Data
Czerwiec 2024
Umiejętności
Make
Pipedrive CRM
4
Automatyzacje
~10 godzin
na każdą wdrożoną automatyzację
O kliencie
Expandeo to warszawska firma zajmująca się nieruchomościami komercyjnymi, prowadzona przez zespół interdyscyplinarnych ekspertów w dziedzinie handlu detalicznego, nieruchomości, rozwoju biznesu, budownictwa i finansów. Firma koncentruje się na kompleksowym wsparciu sieci handlowych poszukujących ekspansji na polskim rynku. Mając ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z sieciami franczyzowymi i projektami nieruchomościowymi, opracowali unikalny system operacyjny dostosowany zarówno do rozwijających się firm, jak i dużych korporacji.
O projekcie
Projekt koncentrował się na wdrożeniu rozwiązań automatyzujących zarządzanie danymi i przetwarzanie dokumentów.
Głównym wyzwaniem było wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych, ograniczenie błędów ludzkich oraz optymalizacja czasochłonnych procesów na wielu platformach. Kluczowe wymagania dotyczące automatyzacji obejmowały generowanie szkiców umów z automatycznym uzupełnianiem danych z Pipedrive CRM, ustanowienie zautomatyzowanego systemu przechowywania faktur otrzymywanych e-mailem w chmurze, tworzenie automatycznych ofert nieruchomości w Pipedrive CRM na podstawie danych z Excela wraz z opisami ofert oraz opracowanie integracji między Facebook Lead Ads a Pipedrive CRM w celu automatycznego tworzenia leadów.
Problem klienta
Expandeo zmagało się z wieloma wyzwaniami operacyjnymi, które utrudniały jego efektywność i rozwój.
Ręczne wykonywanie zadań, takich jak wprowadzanie danych, przygotowywanie umów i zarządzanie fakturami, było czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Te powtarzalne procesy administracyjne nie tylko spowalniały przepływ pracy, ale także odciągały cenny czas i zasoby od działań o wyższej wartości. Expandeo potrzebowało rozwiązania, które mogłoby zautomatyzować rutynowe zadania, zmniejszyć liczbę błędów i zintegrować różne systemy, aby usprawnić operacje i poprawić ogólną wydajność biznesową.
Wyzwania dla 2N
- Projekt wymagał przeprowadzenia kompleksowych badań nad różnymi platformami automatyzacji low-code, aby zidentyfikować rozwiązania zapewniające optymalną równowagę między efektywnością kosztową a funkcjonalnością.
- Konfiguracja integracji z istniejącymi systemami biznesowymi wymagała ostrożnego zarządzania dostępem i zabezpieczeniami. Nasz zespół stworzył szczegółowy przewodnik, który krok po kroku przeprowadził klienta przez proces nadawania dostępu do systemu, zapewniając jednocześnie spełnienie wszystkich standardów bezpieczeństwa i zgodności.
- Zrozumienie operacyjnych procesów klienta wymagało dogłębnej analizy w celu zaprojektowania automatyzacji, które usprawnią i zoptymalizują istniejące procedury.
Co zrobiliśmy
Automatyzacja Generowania Umów
Stworzyliśmy zautomatyzowany system generowania szkiców umów, pobierający kluczowe dane bezpośrednio z Pipedrive CRM. To rozwiązanie wyeliminowało ręczne wprowadzanie danych, znacząco skróciło czas przygotowywania dokumentów i zmniejszyło ryzyko błędów w ich tworzeniu.
System Zarządzania Fakturami
Wdrożyliśmy zautomatyzowany proces przechwytywania faktur otrzymywanych e-mailem i systematycznego ich przechowywania w chmurze.
Automatyzacja Tworzenia Ofert Nieruchomości
Stworzyliśmy zautomatyzowany system, który generuje rekordy nieruchomości w Pipedrive CRM na podstawie danych z Excela, w tym automatyczne tworzenie opisów ofert. To rozwiązanie wyeliminowało ręczne przenoszenie danych i tworzenie treści.
Integracja Generowania Leadów
Zintegraliśmy Facebook Lead Ads z Pipedrive CRM, co umożliwiło automatyczne tworzenie leadów. Integracja ta zapewnia natychmiastowe przechwytywanie potencjalnych klientów, eliminując ręczne przenoszenie danych i skracając czas odpowiedzi na nowe zapytania.
Rezultat
Wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań znacząco poprawiło efektywność operacyjną i przepływ pracy w Expandeo.
Dzięki usprawnieniu zarządzania danymi i przetwarzania dokumentów firma mogła zredukować ręczne zadania, zmniejszyć liczbę błędów i przyspieszyć kluczowe operacje biznesowe. W rezultacie powstał bardziej spójny i wydajny system, który pozwolił zespołowi skupić się na zadaniach o wysokiej wartości i strategicznym rozwoju biznesu, zamiast na czasochłonnych czynnościach administracyjnych. Ponadto automatyzacja zapewniła lepszą organizację, dokładność i dostępność kluczowych danych biznesowych.
Co osiągnęliśmy:
- Wyeliminowanie powtarzalnych ręcznych zadań, oszczędność czasu i minimalizacja błędów ludzkich w wielu procesach.
- Automatyczne generowanie szkiców umów, pobierających dane bezpośrednio z Pipedrive CRM, co przyspieszyło przygotowywanie dokumentów i zmniejszyło ryzyko nieścisłości.
- Wdrożenie systemu przechwytywania i przechowywania faktur w chmurze, zapewniającego lepszą organizację i szybszy dostęp do dokumentów finansowych.
- Integracja Facebook Lead Ads z Pipedrive CRM w celu automatycznego tworzenia leadów, poprawiająca czas reakcji na leady i redukująca ręczne wprowadzanie danych.
- Stworzenie systemu automatycznego importowania ofert nieruchomości z Excela do Pipedrive CRM, w tym generowania opisów nieruchomości, eliminującego konieczność ręcznego wprowadzania danych i tworzenia treści.
Zobacz więcej naszych realizacji
CustomEase
Nieruchomości
Nieruchomości
CustomEase to wewnętrzny system pomagający zarządzać przepływem pracy w firmie. Jest to narzędzie, które umożliwiło firmie klienta lepszą organizację procesów i danych, a jednocześnie posiada system multi-tenancy, dzięki czemu może być sprzedawane jako produkt dla innych, podobnych firm. CustomEase to potężne narzędzie, które usprawnia procesy biznesowe i poprawia efektywność pracy, będąc jednocześnie produktem do sprzedaży.
Ubrania do Oddania
Zbiórki funduszy
Zbiórki funduszy
Ubrania Do Oddania to innowacyjny projekt NSG, który zmienia rynek tekstylny, promując ideę cyrkularności i drugiego życia odzieży. Założony w 2018 roku przez Zofię Zochniak i Tomasza Bociana, projekt rozpoczął się jako platforma fundraisingowa, a obecnie rozwija się w wielu kierunkach.